Weekly Portfolio Review：リスク点検
本チェックリストは 教育目的 であり、投資助言ではありません。
1) 比率の変化
- 現在の比率が計画からずれていないか確認します。
- 偏りが大きい場合は記録します。
2) 損失許容の再確認
- 設定した損失限度と現状を比較します。
- 追加リスクより先に見直しを検討します。
3) キャッシュ比率
- 緊急資金が維持されているか確認します。
- 生活費と投資資金の境界が重要です。
4) 情報消費の点検
- ニュースを過剰に見ていないか確認します。
- 低品質な情報源は削除します。
5) 来週のイベント
- 金利、決算、政策など重要イベントだけメモします。
- 予測ではなくリスク管理に使います。
まとめ
- 週次レビューは安定性のためのルーチンです。
- 早急な変更は避けます。